HERRAMIENTAS GRATUITAS
Herramientas para ordenar tu estrategia patrimonial
Evalúa tu situación financiera, conoce tu perfil de inversionista y revisa aspectos clave de tus inversiones y planificación patrimonial mediante herramientas interactivas con resultados inmediatos y referenciales.
DIAGNÓSTICO PATRIMONIAL
Diagnóstico Financiero Personal
Evalúa qué tan ordenada está tu situación financiera considerando ingresos, deudas, liquidez, inversiones, objetivos y protección familiar.
- Identifica brechas financieras y patrimoniales.
- Recibe un resultado según tu estructura actual.
- Obtén recomendaciones iniciales para ordenar tus prioridades.
PERFIL DE RIESGO
Test de Perfil de Inversionista
Identifica si tu perfil se acerca más a una estrategia conservadora, balanceada o de crecimiento y revisa una distribución referencial de activos.
- Evalúa tu tolerancia al riesgo.
- Conoce tu perfil de inversión estimado.
- Revisa un ejemplo educativo de portafolio.
EVALUADOR DE CARTERA
Evaluador de Portafolio Actual
Ingresa la distribución de tu cartera y revisa su alineación con tu perfil, horizonte de inversión, nivel de riesgo y objetivos patrimoniales.
- Detecta concentración o exceso de liquidez.
- Revisa tu exposición a renta variable, UF y activos globales.
- Obtén alertas y recomendaciones iniciales.
CALCULADORA APV
Calculadora de Beneficio Tributario APV
Estima el beneficio tributario potencial de realizar aportes de Ahorro Previsional Voluntario según tu renta, aporte y régimen seleccionado.
- Calcula el beneficio estimado de tu aporte.
- Compara aportes mensuales y anuales.
- Visualiza topes, ahorro aproximado y aspectos que conviene revisar.
ORIENTACIÓN PERSONALIZADA
Las herramientas son un punto de partida
Los resultados son referenciales y educativos. Antes de tomar decisiones de inversión, APV o planificación patrimonial, es importante considerar tu situación completa, objetivos, horizonte y perfil de riesgo.